Aegon komt met 7 pct converteerbare dollarlening

Verzekeraar Aegon emitteert een achtergestelde, in gewone alleen omwisselbare lening van 370 miljoen dollar (bijna 755 miljoen gulden).

De lening loopt tien jaar met een rente van zeven procent. De uitgiftekoers is honderd procent en de aflossingskoers 122,94 procent. Dit geeft een effectief rendement van 8,5 procent. De conversieprijs is 148 gulden per aandeel. Voor de dollar geldt gedurende de hele looptijd een koers van 2,027 gulden. Bij volledige omwisseling van de lening neemt het aantal uitstaande aandelen van Aegon toe met ongeveer vijf miljotuks.

Door aflossing boven pari zal de conversie naar verwachting later geschieden dan bij aflossing a pari. Ook het drukkende effect op de winst per aandeel zal later optreden.